政治部警官任达华，在追查一宗军火案时，怀疑机场海关货仓主管苗侨伟为案中内鬼，苗被停职调查，后更被杀。苗的妹妹凤及妹夫吕俱为特警队督察，怀疑苗之死与任有关，决定调查。却原来军火案乃苗之上司威龙与黑帮头子高飞合作，为怕苗碍事，将他杀死。现更设计陷害吕一家人。吕之女儿恩恩更无辜惨死。吕、凤誓报此仇，展开一场恶斗。
007邦德（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）这次的行动将会惊险万分，因为英国军方将派他完成一项关系到英国各大城市人民安危的行动。当然，邦德随身配备的各式各样的武器将会大大增加他的胜算。这次任务起因于一个世界性的恐怖组织——魔鬼党，他们通过卧底获得了美国准备运输两枚原子弹前往英国的计划，于是在半路上拦截了美国军方的运输队，抢走了原子弹。得手后魔鬼党向英国政府勒索1亿英镑，否则英国随时会在原子弹的袭击下毁于一旦。形势万分危急，邦德只能在魔鬼党最后通牒的时间内潜入它总部，阻止它的阴谋。这简直就是一项不可能完成的任务，幸好有魔鬼党的内应，美丽的邦女郎杜明娜（克劳迪娜·奥格尔 Claudine Auger 饰）的帮助，邦德才屡屡躲过敌人的跟踪和追杀，离成功越来越近。
患有“恐慌障碍”病症的女子“千秀露”意外卷入一场被警方追踪已久，由韩国最大的犯罪组织牵头的毒品交易，随即展开了一场震撼全国的”不可能完成的任务”。
影片讲述了一位悲痛欲绝的凶杀案侦探被选中领导洛杉矶的一个专案组，负责打击一个犯罪组织。他很快发现，自己部门内部也存在腐败阴谋。
