故事的序曲从国中一年级开始。长相乖巧可爱的少女吉冈双叶（内田真礼 配音）不擅长应付男生，总觉得男生很讨厌，唯独隔壁班的田中，在她眼中是一个特别的存在。然而，和田中的青涩恋情还没开始，就随着他的转校而凋谢。转眼间，双叶已经是高一学生。因为国中时曾经被班上的女生排挤，她决定伪装自己原本的样子。 在一个平常的课间，她意外遇见一个长得很像田中的男生，他的身高和声音都跟国中时相差很大，这个叫马渕洸（梶裕贵 配音）的男生究竟是不是当年那个腼腆秀气的田中？砰然心跳，稚嫩青涩的闪烁青春，已经拉开帷幕。
不仅仅是幽灵带来的恐怖，描写人类恐怖的“人性恐怖”也不容错过。本季新加入的创作者阵容提供了前所未有的新鲜恐怖描写。这次，纸芝居艺人大叔准备的恐怖纸芝居是以“欲”为主题的世界上最恐怖奇怪的都市传说。编织出的是成为灵魂的人们的“欲”，还是……生活在现代的人们的“欲”。围绕着各种欲望的疯狂故事拉开了帷幕。
这是一个存在着魔法的世界，式森和树（坂口大助 配音）是一个不合格的魔法师，虽然出生于魔法世家，但他一生可以使用魔法的次数仅为8次，一旦次数用完，施术者便会变成幽灵。平凡的和树准备就这样度过他平凡的一生，直到某天，一个自称是他妻子的女孩出现在了他的面前。此女名为间宫夕菜，曾经是和数的亲梅竹马，而她此次前来的目的，居然是想要继承和树体内质量极其优秀的遗传因子！就这样，和树和夕菜开始了快乐的同居生活。随着时间的推移，为了得到和树的因子，神城凛（猪口有佳 配音）、风椿玖里子（松冈由贵 配音）等长相可爱的女孩子接连出现在了和树的生活当中，一场因子争夺战轰轰烈烈的展开了。©豆瓣
漫画『愚蠢天使与恶魔共舞』动画化企划进行中
